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SBIR計畫書怎麼寫與線上申請範例 (下)


線上申請SBIR補助教學懶人包(下)
SBIR計畫書怎麼寫與線上申請範例 (下)

終於進入到線上申請SBIR計畫書補助教學懶人包的最後一集,在這裡我將會跟大家分享線上申請SBIR計畫書的內容中比較難操作的部分,還有一些應備文件要去哪裡下載或者如何準備。如果你還沒有看過SBIR計畫書怎麼寫與線上申請範例 (上)SBIR計畫書怎麼寫與線上申請範例 (中),建議你可以撥空回頭閱讀。

在上一篇文章我們最後停留在智財分析的章節,接下來將會跟大家分享計畫中的兩大章分別是:肆、計畫執行查核點說明與經費需求、附件資料。

4-21分項工作
這個章節是為了要建立甘特圖的分項計畫與工作項目。請把分項計畫當成是主軸,工作項目是在這主軸下,有哪些工作要做,並依此工作分配相關人力。而查核點會落在工作項目之中,請記得在工作項目中應於每季會有一個查核點,並且在期中報告階段,計畫權重應超過50%,避免期中報告階段沒有超過50%而無法核銷應撥付的經費比例。

在這裡所謂的權重%指的是研發經費在該項目的比例。計畫投入人月,指的是在該項目中,總計投入多少人月(例如:A工作項目中合計有3人,每人在該項目中各自投入3個月,則該項目中人月合計為9人月)。

分項計畫中的表格編號請以A、B、C、...編號為之,接著在表格中點選分項計畫的項目後,在工作項目的編號,請以A1、A2以此類推,請先點擊在上面的分項計畫中的英文編號欄位,之後再按下新增,就可以在該分項計畫中新增工作項目。工作項目的權重總和不能超過分項計畫的權重。

如有技術合作或轉委託工作在分項計畫中,每一合作項目應視為一工作項目,並依然要列進度與查核點,人力不計入計畫總人力;投入人月數小計應與人事費之研發人員(不含聘任顧問)人月數小計相符。
分項工作
SBIR計畫分項工作

當填寫完成分項工作後,這裡的資料將會幫你帶入下一個章節:預定進度表,也就是甘特圖。

4-22預定進度表
在這裡有三個地方要注意,第一個是表格中最上面一行的執行月份起訖,所謂第一年度是指執行計畫的那年,而月份指的是分項工作在該年的哪月開始執行到什麼時候,因此假設第一個分項工作的執行開始時間是109年7月到109年9月,那麼在該分項計畫中的A1左側的「修」按鈕,進去後要在第三季的7月~9月的該分項工作中新增人月數的合計(這是第一個要注意的地方)。第三個是在分項工作項目中的右側,有一個執行月份(起訖),在這裡則要選擇該分項工作的起訖年月。

建議你在進入此表時,先設定起訖年月,之後再來編輯該分項工作的人月數。

由於編列此表時,也要將外部的勞務、轉委託研究等分項工作計入其中,因此如果有相關的需求,請先到4-30中編列後再回到這裡編輯。
預定進度表
SBIR計畫線上申請甘特圖

4-22-1編輯分項工作的起訖年月
點擊分項工作的執行月份(起訖),之後選擇起訖年月後,按下儲存,之後按下右側的關閉按鈕,就會新增該分項工作的起訖時間,如下圖藍色部分。
輸入起訖年月
SBIR計畫工作項目
新增完分項工作起訖時間
SBIR計畫甘特圖輸入起迄時間

4-22-2新增分項工作人月
在分項工作欄位中的左邊按下「修」按鈕,在該分項工作的起訖時間填入該年月的該月有多少人月,輸入完畢在左側有該分項工作的預定投入人月,請將剛剛填入入的人月總和填入該欄位中後按下「存」。
編輯分項工作的人月
SBIR計畫分項工作人月

編輯完此頁的預定進度表後,請拉下來編寫預定進度表該季的合計,在該表格中共有:投入人月小計、工作進度百分比%、經費進度百分比%,共有三個欄位資料需要填寫。按下欄位中的「修」開始填入該月份中所有各項分項工作的相關欄位的合計。
預定進度表的合計
SBIR計畫甘特圖編輯人月

其中:
1.投入人月小計是指:在這邊要將該季的所有分項工作的人月總和計算出來填寫在欄位中。
2.工作進度百分比%是指:該季所有分項工作的花費除以總經費x100%。
3.經費進度百分比%是指:在本表中當季經費之於總經費的比x100%。

4-23計畫主持人資歷說明
在這裡是要描述何以計畫主持人能夠handle此計畫?這裡填寫的欄位很單純,在這邊就不多加描述了。
計畫主持人資歷說明
SBIR計畫計畫主持人資歷

4-24參與計畫研究發展人員簡歷表
在這裡請填寫在此計畫中的參與人力,請在參與計畫工作分項選擇該人參與的分項計畫,雖然剛剛才填寫過計畫主持人的簡歷,但是在這裡,計畫主持人依然要在這裡新增人力,並選擇參與的分項計畫中。

在這裡有幾項重點:
1.如果是國際研發人才,SBIR最高可補助該人才100%的經費。因此SBIR針對編列國際研發人才有以下的規定:如編列國際研發人員,應提供外籍專業人士之專業背景、學經歷資料以為審查之依據,並請加強說明其聘用之資格與計畫執行之任務內容。
2.隨著計畫的發展,你所提的計畫可能要在特定時期增聘人力,那麼就可以透過計畫研究發展人員的總人月數的30%,在此頁的下方:計畫人員簡歷表(待聘)新增待聘的人力,不用寫在4-22中,因為待聘人力沒有選擇分項工作的項目。
3.在這裡所填寫的人力,除了待聘人力外,應提供勞保投保名冊做為證明。
4.這裡的學歷與本業年資,會受到SBIR會計科目的人事費編列原則的影響,原則上不能超過,如果超過要提出說明與證明。
參與計畫研究發展人員簡歷表
4-25計畫研究發展人力
在這裡填寫的方式很單純,目的在於統計你所提的計畫中研發人力的學歷與性別的數量。
SBIR計畫研究發展人力
SBIR計畫研發人力
4-26人事費
這章節主要是呼應4-24,但是在這裡就是要業者申請時,基於選擇的身份與輸入的平均月薪,是否有超過SBIR會計科目,如果有超過,請在本頁的第5張表格的備註那裡做說明。關於國際研發人力也是在這裡新增與編輯。原則上研發人力的總經費不超過總經費的60%,如果超過,也請在本頁的第5張表格的備註那裡做說明。

最後就是顧問人力,如果因為執行計畫需要聘請顧問,那麼除了需要原任職單位的同意函以外(應備文件附件六),也要在這裡新增顧問的姓名與待遇等。值得一提的是,如聘用顧問之服務單位與技術引進或委託研究為同一單位者,則顧問與委外之費用應擇一編列。
人事費
SBIR計畫人事費
4-27消耗性器材及原材料費
在這裡所提列的消耗性器材及原材料費不包含稅金以及模具、冶具、夾具等屬固定資產之設備及辦公所需事務性耗材,且不超過計畫總經費的25%為上限,如果超過請在本頁的第三張表格中填寫背著說明。
消耗性器材及原材料費
SBIR計畫消耗器材與材料費
4-28研發設備使用費
根據SBIR辦公室的說明,此項目為:執行專案計畫所必需使用之機器 、儀器設備或軟體,依雙方議定使 用費計算方式按實支付之設備使用費。而研發設備的來源可以是:已有的、新增的、租賃的三種。其核銷方式說明詳見SBIR會計科目編列原則的研發設備使用費的欄目中。
研發設備使用費
SBIR計畫研發設備使用費
4-29研發設備維護費
基於執行本計畫期間所使用的研發設備,該設備如果有與外部廠商簽署設備維護費,該設備維護的第一年不能申請,提列中的設備維護費不含稅金。內部維護也可申請,但是要說明如何計算出維護成本。4-28、4-29所提列的項目,都要出示會計師登錄的財產目錄上所列的財產編號,一般新創公司較無相關記錄,故不建議新創公司提列相關項目來補助。
研發設備維護費
SBIR計畫研發設備維護費
4-30技術移轉費
關於此項目的編列原則,SBIR會計科目編列原則的說明是:經由技術合作、技術授權(商標、執照 、權利金、軟體及資料庫)、技術指導 (設計、相關技術援助、技術訓練、技 術諮詢、技術研究)、智財授權等方式 ,以取得並引進技術(智財)者。此提列的費用不含稅(SBIR的收入與支出均不含稅),在這裡提列的經費不能超過總經費的30%,
且合約與執行時間應與4-22所示的時間與付款進度相同。
技術移轉費
SBIR計畫技術移轉費
4-31國內差旅費
國內差旅費的申報僅適用於在計畫中有委託國內機構合作研究與技術(智財)引進時,或因計畫開發所需至服務場域者,方可以提列國內差旅費。編列時應依出差人數、目的、地區等項目編列。
國內差旅費
SBIR計畫國內差旅費
4-32計畫總經費預算表
在這裡,將會帶入之前所編列各項目的總經費,由於SBIR補助最高不超過總經費的50%,因此建議你在各個項目中參考總經費金額的50%填入政府補助款,其餘為自籌款。除此之外也請注意,依照SBIR補助款編列原則,計畫中的自籌款不超過公司的資本額為原則。
計畫總經費預算表
SBIR計畫總經費預算表
4-33相關應備文件
為了確保申請單位1.沒有違章、欠稅的紀錄、2.核對營收與損益率的資料是否正確(檢視財務能力)、3.查驗研發人員是否為公司正職員工,因此相關資料要從這裡上傳。請記得,如果是影本資料務必蓋上大小章(與公司登記相符)。

關於應備文件的資料申請辦法如下:
1.國稅局、稅捐稽徵處之查無違章欠稅證明申請辦法
2.最近一期勞保繳費清單之投保人數資料影本申請辦法
3.計畫中之受補助人員之個資同意書(下載個資同意書)
5.年度損益及稅額計算表可委由會計師向國稅局申請。
SBIR應備文件
SBIR計畫其他應備文件

4-34建議迴避之人員清單
由於SBIR沒有公佈評審委員名單,因此你無從事先排除指定的對象,但是如果你有耳聞哪位人士不喜歡你,或者是競爭對手,曾經表示有擔任過政府補助計畫評審,可以在這裡新增相關人事。新增完畢後,請下載迴避人員清單(沒有迴避清單也要下載),然後蓋上大小章後按下下方的修改按鈕上傳用印後的掃描檔案。
建議迴避之人員清單
SBIR計畫建議迴避人員清單
4-35計畫審查意見及回覆說明
辦公室獲得書審評審意見後,將會把書審委員的意見以及計畫辦公室的意見放在這邊,因此在還沒獲得書審意見時,此頁無法編輯。
計畫審查意見及回覆說明
SBIR計畫審查意見與回覆說明

4-36差異說明資料(首次申請免附)
如果申請單位曾經送過SBIR,則要在此頁中說明此次申請的內容與前次申請的內容差異進行說明。
差異說明資料(首次申請免附)
SBIR計畫差異說明

4-37曾執行政府計畫揭露聲明書
這裡指的是執行不是申請,亦即申請單位送出此計畫之前,正在執行或者曾經執行的計畫,在這裡新增編輯說明,如果沒有則直接忽略此步驟。
曾執行政府計畫揭露聲明書
SBIR計畫曾執行計畫揭露書
4-38委外或技術合作/引進合約書
如果此計畫有與外部合作請在這裡新增相關合約資料並加以說明。
委外或技術合作/引進合約書
SBIR計畫委外合約書

4-39聘任顧問及國內外專家背景說明/合約書/原任職單位同意函
同4-38,如果有聘任外部專家、顧問,請上傳合約與任職單位同意函。
聘任顧問及國內外專家背景說明/合約書/原任職單位同意函
SBIR計畫顧問合約書

4-40與本案相關專利證書或申請中專利文件
包含已經獲得或者正在申請專利的文件,都可以在這裡上傳,請提供與本案有關的申請文件,無關免附。
與本案相關專利證書或申請中專利文件
SBIR計畫專利相關文件

4-41其他佐證資料
如果您對於此計畫有其他佐證資料,例如新聞、媒體、得獎紀錄等,都可以透過這裡提出佐證與說明。
其他佐證資料
SBIR計畫其他佐證資料

4-42匯出計畫電子檔(pdf)、匯出計畫電子檔(word)、計畫線上申請
到了這一步恭喜你就代表即將完成送件程序,可以透過匯出計畫電子檔案的方式檢視所提供的內容以pdf、word檢視有無問題?如果有要更改,便回到相關步驟調整,最後到計畫線上申請頁面按下匯出計畫申請表,並且印出來用印,之後按下修改進入頁面後上傳相關文件按下儲存。
計畫線上申請
SBIR計畫線上申請送出

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