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什麼是SBIR計畫?申請須知與計畫書範例


什麼是SBIR計畫?如何申請SBIR計畫與下載SBIR計畫範例

經濟部中小企業處的創新研發補助計畫,是台灣歷史最悠久的政府補助,旨在鼓勵中小企業透過投入創新研發,增進企業的競爭力,補助款不用分股票給政府,也不用償還,這麼好的計畫,到底有什麼規定?讓我們繼續看下去,本文更新於2021.1.18。

SBIR計畫申請須知與計畫書範例一:SBIR英文全文與SBIR由來
我國中小企業佔企業總數的97%,涵蓋77%的就業人口。SBIR(英文全名:Small Business Innovation Research)是經濟部中小企業處為鼓勵國內中小企業加強創新技術或產品研發,鼓勵中小企業投入資源提升產業技術、產品與服務之創新研發計畫,帶動中小企業研發人才的培育、研發能力的累積,提高企業技術水準、進而提升我國產業競爭力及加速傳統產業之轉型與升級。

SBIR計畫申請須知與計畫書範例二、SBIR歷年平均通過率與補助金額
SBIR自民國88年啟動SBIR補助計畫至109年12月底止,計有30,438件申請,通過13,705件,通過率為45%。帶動投入研發人力65,640人(平均每件帶動4.8位研發人力),政府研發獎補助金額:163億元(平均每件補助119萬),企業研發資金投入:295億元(平均每件自籌215萬),換言之通過之補助案,平均每件之計畫總經費約為335萬,自籌與補助的比例:公司自籌約65%,政府補助35%。獲得之補助經費不佔股、不用還。此經費在會計科目上是業外收入,所得之經費為未稅。

SBIR推動成果(資料來源為SBIR官網)

SBIR計畫申請須知與計畫書範例三、中央型SBIR與地方型SBIR有什麼差別?

中央型SBIR:隨到隨審,競爭者來自全國各地,有分Phase 1、2、2+,申請的身份可以是:個別申請、研發聯盟,時程可以是6個月到24個月(Phase 2階段生技最多可延長至36個月),補助總金額:100~5,000萬以內。

地方型SBIR:由各縣市政府訂定收件時程以及該期收件主題,競爭者為設籍於該縣市政府的企業,計畫時程在12個月內,補助金額:100萬以內。

計畫不可一案兩請,公司申請政府補助,同一人投入計畫申請補助以該年之總人月計算,單一人一年之補助人月最多為12人月,SBIR計畫主持人最多於該計畫中申請補助10人月。舉例來說:如研發人員A申請了經濟部A計畫10人月,如公司又申請SBIR計畫,則研發人員A在該年度最多可以投入2人月。但如研發人員A在經濟部A計畫申請補助時間為108年3月至108年12月,公司於108年3月投入申請SBIR計畫,則研發人員A不可以在SBIR計畫中的108年度申請補助。

SBIR計畫申請須知與計畫書範例四、SBIR創新研發、創新應用與創新服務的差異?
什麼是創新研發:具有創新性或能提高國內產業技術水準
什麼是創新應用:該項技術應用未曾申請政府補助,具有提高本身技術水準達到技術升級並有明顯效益者。

什麼是技術升級轉型:因應貿易自由化就內需型、競爭力較弱、易受貿易自由化 影響之產業之中小企業(依「公司登記/商業登記之營業項目」或「計畫研發成果 之應用產業」符合下列產業別者): 1.陶瓷、2.製鞋、3.木竹製品、4.農藥、5.成 衣、6.寢具、7.袋包箱、8.泳裝、9.織襪、10.毛巾、11.石材、12.內衣、13.毛衣、 14. 家電、15. 動物用藥、16. 環境衛生用藥、17.其他經濟部「因應貿易自由化加 強產業輔導專案小組會議」認定之項目(帽子、圍巾、手套、護具、窗簾、製傘), 所提計畫能提升既有技術水準,達到技術升級以強化競爭優勢,具顯著效益者或規 劃以原有核心技術藉由擴大產業應用層次,期轉換其他型態產業者。

什麼是創新服務:
1. 有助於產業發展之具創新性或前瞻性之知識創造、流通及加值等核心知識服務平台、系統、模式等建立。
2. 以需求為導向,透過科技之整合與創新運用,驅動創新經營模式與新興服務業之興起,或透過服務創新、創新企業或產業價值活動。
3. 整合與運用相關技術、建構或展現具科技含量、智慧價值之創意設計或數位內容。

SBIR計畫申請須知與計畫書範例五、SBIR個別申請或自提聯盟的差異?
個別申請:顧名思義就是單獨一家公司申請SBIR計畫。
自提聯盟的規定為:
申請者須為中小企業、得與學校、法人、國內外機構共同申請、聯盟中半數以上成員須為中小企業,且聯盟中的廠商同時以參與一個研發聯盟為原則、研發聯盟的廠商數應為三家以上。

SBIR計畫申請須知與計畫書範例六、如何選擇適合申請SBIR的哪個階段(Phase)?
SBIR Phase 1(先期研究/先期規劃)
係指針對具產業效益之創新構想進行小規模實驗或數值分析以驗證該構想可達成預期技術(計畫)目標之研究。個別申請計畫期程<6個月,補助金額<100萬、自提聯盟申請計畫期程<9個月,補助金額<500萬。

SBIR Phase 2(研究開發/細部計畫)
係指針對具產業效益及明確可行性之創新構想進行產品、生產方法或服務機制研發,其中生產方法之研發可延伸至小量試產階段。(若申請創新服務細部計畫,結案前應包含1-3個月試營運,並列出相關試營運之量化KPI指標。)
該創新構想具有明確的產業效益與明確可行的產品、技術等,且該創新構想有前沿的研發經驗,換言之最好申請過SBIR phase 1且順利結案。個別申請計畫期程<24個月,生技可達36個月,補助金額每年不超過500萬,如延續Phase 1則每年不超過600萬、研發聯盟計畫期程<24個月,生技可達36個月,補助金額每年每家不超過500萬,總共不超過5000萬。

SBIR Phase 2+(加值應用)
係指將Phase 2或創業型SBIR-創新擇優(Stage 2)研發成果產品商品化所須之工程化技術、工業設計、模具開發技術、試量產技術、初次市場調查等規劃,以達成技術加值,產品加值或價值鏈連結與加值。結案後三年內的商品訂單金額的1%作為研發回饋金,回饋金以補助款的2%為上限。

基於上述說明,我為大家整理一張:
SBIR Phase差異比較表

SBIR計畫申請須知與計畫書範例七、申請SBIR計畫的時機
中央型SBIR計畫是隨到隨審,地方型SBIR計畫則依照各縣市政府的規定辦理。依照本人的經驗,歲末年終的變數會增加,因為有可能會因為預算杯葛、前期發放的補助款較多導致後期所剩預算不足等因素而降低過案率,因此最好不要在歲末年終時申請。

SBIR計畫申請須知與計畫書範例八、如何申請SBIR(免費下載SBIR計畫書範例)
前往:SBIR小型企業創新研發計畫網站>下載專區>選擇「計畫申請階段」>可以查看計畫格式:SBIR計畫書格式、SBIR申請須知、...等等。或者前往下載SBIR計畫範例檔案,下載並編輯完畢後,再啟動線上申請填寫,以免因為網路不穩或操作錯誤等因素,造成網上填寫的資訊遺失就得不償失了。建議你申請前查看線上申請SBIR補助教學懶人包

SBIR計畫申請須知與計畫書範例九、如何線上申請SBIR計畫?
SBIR現在可以透過線上投遞計畫,但是建議還是先下載SBIR計畫書格式,透過word撰寫內容之後,再謄寫到線上投遞中,以免因為內容沒有寫完,但是需要關閉電腦造成不必要的困擾。SBIR是歷史悠久的補助計畫,多年來此項德政從興利逐漸導向防弊,因此格式較為繁雜,如果你正在準備線上申請SBIR,歡迎查看我為你準備的:線上申請SBIR懶人包。一般來說,申請SBIR補助計畫,對於比較沒有申請經驗的人來說,大概需要2個月的時間,且會寫計畫書通常不一定懂得如何寫出具有說服力的簡報,因此對於業者來說,通常容易在申請過程中半途而廢。

SBIR計畫申請須知與計畫書範例九、誰可以申請SBIR?
根據SBIR的申請條件,在台灣絕大多數的企業都符合規定,換句話說,對於申請者來說,可能更要注意的是不符合申請資格的條件。

「中小企業認定標準」:經濟部於109年6月24日修正發布「中小企業認定標準」,不分行業別,凡依法辦理公司或商業登記,實收資本額在新臺幣1億元以下,或經常僱用員工人數未滿200人之事業,均為本標準所認定之中小企業。

有以下情形者不符申請資格:
1.於5年內曾有執行政府計畫之重大違約紀錄者。
2.有因執行政府計畫受停權處分,且其期間尚未屆滿情事。
3.於3年內有欠繳應納稅捐情事。
4.就本補助案件,依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。
5.最近三年有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法之相 關規定且情節重大經各中央目的事業主管機關認定之情事。
6.陸資企業(依經濟部商業司商工登記資料公示查詢服務之股權狀況或經濟部投資審議委員會之 陸資來臺事業名錄為準)。
7.外國營利事業在台設立之分公司。

SBIR計畫申請須知與計畫書範例十、這麼好的計畫,要怎麼開始申請?
首先,可以參考補助計畫要自己寫還是找顧問寫,再來,需要公司內部準備一個全職的研究員,從與老闆、同事了解需求、規劃撰寫、撰寫完畢,大概需要2個月左右的時間,計畫書寫好之後,還要寫簡報。但是對一個研究員而言,他們會寫計畫,卻沒有擔任過評審的經驗,關於計畫書、簡報要如何準備,通常也只能憑經驗。

除此之外,一但計畫通過,公司還需要有一個行政人員來搭配研究員,來因應政府補助的管考作業。也因此,許多企業都委託外部的顧問公司來協助,避免徒增公司的經營成本,讓公司專注做自己的核心業務。你的辛苦我懂,歡迎你與我聯絡,讓我助你一臂之力。

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Mr. Frank有多年的創業補助申請經驗,通過率超過80%,為客戶獲得補助超過一億元新台幣,歡迎與Mr. Frank聯絡洽詢補助代書服務。


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  1. 你好 想了解關於計劃的進一步
    劉先生

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  2. 401表幾乎沒有業績,還可申請嗎?

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    1. 可以的,但是有眉角,歡迎與我聯絡 yaochanan@gmail.com

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  3. 現在還可以申請嗎? 2020 09 25

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    1. 可以唷,歡迎與我聯絡yaochanan@gmail.com

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  4. 3年內曾有欠稅紀錄,可否辦呢?

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    1. 官方資料說明:
      「納稅義務人違章欠稅查復表」為應備文件,貴公司若已全額補繳,前述的「納稅義務人違章欠稅查復表」就會表示為『無欠稅記錄』,SBIR辦公室收件是以此文件作為是否欠稅之判斷準則。

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    2. 表示可以申請,但是如果有違反政府補助成為黑名單的話三年內不能申請

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  5. 請問,工廠在海外,國內僅有辦公室可以申請嗎?

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    1. 台灣的公司是子公司或合於公司法的公司可以,外資分公司或陸資企業不行。

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  6. 您好,請問設計文創產業是否可以申請?謝謝。

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    1. 您好,可以,歡迎與我聯絡line: yaochanan

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  7. 請問2021年地方型SBIR何時開始申請呢?
    感恩回覆!!

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    1. 您好地方型SBIR皆由地方政府自訂申請日期,建議申請中央型就不受受理時間限制了。

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  8. 請問申請代辦費用怎麼算?

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    1. 您好,代書費6萬元,通過後收取核定補助款的15%,謝謝詢問。

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  9. 請問美髮業可以申請嗎?

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    1. 您好,基本上只要是中小企業都可以申請SBIR,但具體來說還是要看更完整的公司背景資料與申請的內容。

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  10. 你好:請問“企業社”只有自己一人員工,且經營項目與申請的項目無關,可以嗎?也沒有401表,企業社執照1年多,麻煩你了!

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    1. 理論上(依照規定)是可以申請,但是不建議您申請,因為非常不利。

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  11. 您好,請問度假飯店可以申請嗎?

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    1. 您好,此補助不限產業,謝謝詢問。

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  12. 已取得金融科技系統新型專利,但公司籌備中,這樣可以申請嗎?

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    1. 您好,依照規定,申請者必須是已經成立公司,但是建議您,先開始準備計畫,屆時公司設立完成之後就可以直接送出了。

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  13. 公司屬於僑外資身分可以申請嗎?謝謝。

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    1. 可以,但是要確認貴公司是單純僑外資、子公司、分公司、辦事處哪種才可以更確認是否可以申請

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  14. 電商(食品相關)是可以申請的嗎?上面的創新產業別好像不包含

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    1. 可以唷,重點是創新性跟市場性,歡迎與我聯絡。line: yaochanan

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